Vermögensbildung

Vermoegensbildung

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Vermögensanlagen

für Einzelpersonen, KMU Firmen, Stiftungen und Pensionskassen

Bankprodukte

Festlegung der Strategie nach Risikobereitschaft und Risikofähigkeit
Aufteilung der Einzeltitel-, Fondanlagen und andere Anlageinstrumente
Produkteauswahl nach objektiven Selektionskriterien (Best Price - Best Performance)
Reporting je nach Grösse und Häufigkeit gemäss individuellem Verwaltungsauftrag
Benchmarkvergleiche und Performancevergleiche

Versicherungsprodukte

Auswahl geeigneter Anlageprodukte

Auswahl steuerschonenden Anlagen

Vergleichen der verschiedenen Angebote

Ueberwachen der Anlagen bzw. des Portfolio

Versicherungsmantel für Bankanlagen

Versicherungsvorteile mit freier Gestaltung der Bankanlagen für den Sparteil

mit Versicherungsprivilegien und steuerschonend

einfache Begünstigungslösungen oder stiftungsähnliche Ausgestaltungen

Ansatz für SFOS oder 3V Konzept

Strukturierte Produkte SIX SIX ETF