Vorsorgeberatung

Allfinanz- und Vorsorgeberatung

individuell für Personen, Einzelfirmen und Freischaffende

Nach der Analyse der persönlichen Situation und den formulierten Zielsetzungen werden unter Einbezug der Steueraspekte Vorschläge ausgearbeitet. Diese sollten die gesamte Vermögenssituation umfassen.

Nicht zu vernachlässigen sind der Anlagestandort, Abwicklungsort, sowie die Risikobereitschaft und die Währungen. Diese Abklärungen können gezielt auf RISIKO , z.B. für Unternehmer und Freischaffende, sowie individuell auf VORSORGE ausgerichtet sein.

Für Pensionierungen, besonders wenn dieser neue Lebensabschnitt vorzeitig beginnen soll, ist eine umfassende Beratung nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Dabei soll das ganze finanzielle Umfeld, einschliesslich der erbrechtlichen Aspekte und deren Steuerfolgen,

abgestimmt werden.

Für die fortlaufende Betreuung übernimmt KE Consult gerne ein Mandat für eine ganzheitliche Ueberwachung und, abgestuft nach den persönlichen Bedürfnisse, als treuhändischer Auftrag entgegen.

AP Altersplanung

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